– PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II senilai Rp 1,3 triliun. Hal tersebut menjadi Dibagian Untuk obligasi berkelanjutan I Bersama target dana senilai Rp 2 triliun.
Sebelumnya Itu, CUAN juga telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 senilai Rp650 miliar.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini terdiri Untuk 2 Imbang, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% Untuk jumlah pokok obligasi. Di Imbang A, obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.162.360.000.000 Bersama tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu obligasi Imbang A adalah 5 tahun.
Sambil Itu Di Imbang B, jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.640.000.000 Bersama tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun. Jangka waktu Obligasi Imbang B adalah 7 tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan Sebelum Tanggal Emisi, sesuai Bersama tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Imbang Akansegera dilakukan Di tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah Di tanggal tanggal 24 Oktober 2030 Untuk Obligasi Imbang A dan tanggal 24 Oktober 2032 Untuk Obligasi Imbang B.
Di Samping Itu, CUAN juga menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Bersama total dana senilai Rp 650 miliar. Hal itu menjadi bagaian Untuk Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bersama target dana senilai Rp 1 triliun.
Untuk rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Bersama total dana senilai Rp350 miliar.
Sukuk Wakalah ini ditawarkan Bersama nilai 100% Untuk jumlah dana modal Penanaman Modal dan terdiri Untuk 2 Imbang. Imbang A jumlah modal Penanaman Modal yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.640.000.000 Bersama target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp11.699.400.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Imbang A adalah 5 tahun.
Sambil Itu jumlah dana modal Penanaman Modal Imbang B yang ditawarkan adalah sebesar Rp512.360.000.000 Bersama target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp46.112.400.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Imbang B adalah 7 tahun.
Imbal hasil wakalah dibayarkan setiap 3 bulan Sebelum tanggal emisi, dimana imbal hasil Wakalah pertama Akansegera dibayarkan Di tanggal 24 Januari 2026, sedangkan imbal hasil wakalah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana modal Penanaman Modal masing-masing Imbang Akansegera dibayarkan Di tanggal 24 Oktober 2030 Untuk Sukuk Wakalah Imbang A dan tanggal 24 Oktober 2032 Untuk Sukuk Wakalah Imbang B.
Seluruh dana yang diperoleh Untuk hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, Sesudah dikurangi biaya-biaya emisi Akansegera dipergunakan Dari Perseroan seluruhnya Untuk Menyediakan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang Akansegera digunakan Untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.
Lanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan Dari MUTU kepada Perseroan, dana tersebut Akansegera digunakan Untuk pelunasan pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Penanaman Modal Sukuk Wakalah yang diterbitkan Dari Perseroan.
Adapun jadwal Unjuk Rasa korporasi tersebut sebagai berikut
- Tanggal Efektif : 30 Juni 2025
- Prakiraan Masa Penawaran Umum : 20 – 21 Oktober 2025
- Prakiraan Tanggal Penjatahan : 22 Oktober 2025
- Prakiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Oktober 2025
- Prakiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik : 24 Oktober 2025
- Prakiraan Tanggal Pencatatan Di Bursa Efek Indonesia: 27 Oktober 2025
[Gambas:Video CNBC]
Artikel ini disadur –> Cnbcindonesia Indonesia: CUAN Tawarkan Obligasi & Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II
